IRA 수혜주 난 찾았다

12월 1일 IRA 세부법안이 발표되었고, 지난 14일 더욱 구체적인 첨단제조 생산세액공제(45X) 가이던스가 발표되었습니다. 이것은 미국에서 첨단제조 기술을 활용하여 제품을 생산하면 부여하는 세제혜택인데 이 혜택을 받을, IRA 수혜주 를 알아보겠습니다.

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IRA수혜주

첨단제조 생산세액공제의 주요내용은 배터리와 태양광, 풍력과 핵심광물에 있습니다. 더 자세히 알아보기 전, IRA에 잘 모른다면 아래의 글을 참고해 주시기 바랍니다.

 

IRA 세부법안 발표 악재냐 호재냐

먼저, 세액공제를 받을 수 있는 분야부터 하나씩 살펴보겠습니다.

1. 전기차배터리 :셀과 모듈은 킬로와트시(Kwh)당 각각 35달러와 10달러의 세액공제를 받을 수 있습니다.
2. 태양광 : 모듈은 와트(W) 당 7센트, 셀은 와트당 4센트, 웨이퍼는 제곱미터당 12달러, 폴리시킬로는 kg당 3달러 혜택
3. 풍력 : W기준으로 블레이드에는 2센트, 나셀 5센트,타워 3센트씩 세액공제 혜택
4. 핵심광물 : 인건비,전기요금,저장비용 등 생산비용의 10%의 세액공제 혜택

미국 IRA 법안의 핵심은 탈 중국 및 자국의 재생에너지 및 청전산업 기반을 늘리고 제조업 일자리는 늘리는 것이 핵심입니다. 이차전지 시장은 상대적으로 저렴한 중국 생산 제품이 주를 이루지만 탈 중국을 목표로 하고 있어 그다음 기술력과 생산력을 갖춘 대한민국 기업에 큰 수혜를 가져다줄 것으로 예상됩니다.

이제 본격적으로 IRA 수혜주를 찾아보겠습니다. 14일 발표된 제품 목록에는 분리막과 전해액이 포함되었습니다. 배터리 공급망을 강화하기 위해 1일에도 나왔던 내용인데요, 전해액 기업부터 살펴보겠습니다.

1.엔켐 : 중국 기업을 제외하면 세계 1위인 전해액 기업으로 미국 현지에 공장을 증설하여 앞으로의 생산성을 더욱 높일 예정입니다. 자세한 기업 내용을 알고 싶으면 아래의 글을 참고해 주세요.

 

전해액 관련주 엔켐

지난 11월 2일 저점을 터치했고 IRA세부 법안이 발표되면서 주가가 튀어 올랐던 기업입니다. 대한민국 전해액 기업하면 바로 엔켐이 떠오르니 가능한 일이었지요. 엔켐이라는 기업을 미리 공부했던 사람이라면 최근 주가 상승이유를 당연히 알 것이라 생각됩니다. 최근 상승흐름으로 7만 원이 넘었는데 주가가 더 오를지 잠시 조정을 받을지 알 수 없기 때문에 신규 매수는 조심스럽게 접근하면서 단기 차익보다는 2~3년 이상 장기투자 한다는 생각으로 접근하는 것이 좋겠습니다.

2.SK아이테크놀로지 : 분리막을 생산하는 SK아이테크놀로지도 세부법안 발표 후 주가가 상승한 기업 중 하나입니다. 고객사가 원하는 대로 분리막을 만들 수 있는 기술력이 있으며 내년 상반기 중 북미 공장을 신설하고 2028년부터 현지에서 생산할 계획이라고 합니다. 더 자세한 기업 내용 및 분리막에 관해서는 아래의 글을 참고해 주세요

 

이차전지 분리막 관련주 및 종류 알아보기

3. 더블유씨피 : SK아이테크놀로지와 함께 분리막을 생산하는 기업입니다. 분리막의 경우 기술장벽이 높기 때문에 SK아이테크놀로지와 더블유씨피에 관심을 두면 되는데요, 곧 헝가리 공장이 완공되고 내년 1분기에 설비 설치 하고 2025년 상반기부터는 매출이 일어날 것으로 예상됩니다.

세부법안 발표 후 주가가 급등하는 현상을 보였는데 재미있는 점은 외국인은 지속적으로 매도하고 기관은 계속 매입한다는 점입니다. 2021년부터는 영업이익률이 17%에 육박하고 지속적으로 영업이익을 내고 있어 IRA 수혜주로 관심을 둬야겠습니다.

지금까지 IRA 수혜주 전해액, 분리막 관련 기업을 알아보았는데요, 한국 기업의 뛰어난 기술력에 놀라지 않을 수 없습니다. 전기차 구입 시 보조금 혜택을 포기할 수 없는 만큼, 한국 기업이 만든 재료를 이용하여 구입자는 저렴하게 구입하고 대한민국 기업은 세계에서 위상을 떨치길 바랍니다.

-  이 글은 지극히 개인적인 의견이며 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.