제일엠앤에스 공모주 수요예측 공모가 정리

4월 17일 화요일 제일엠앤에스 공모주 수요예측 결과 공모가는 희망범위 상단을 초과하는 2만 2천 원으로 확정되었습니다. 오늘 코스피, 코스닥 지수가 엄청 빠졌는데.. 공모가의 열기는 빠지지 않는군요?

제일엠앤에스 공모주 공모가

에이피알의 경우 공모가 25만원이었는데 지금 주가가 얼마입니까?.. 하아.. 저 왜 급발진하는 건가요, 이성을 되찾고 제일엠앤에스 공모주 수요예측 및 청약일정에 대해 알아보겠습니다.

제일엠앤에스 공모주 수요예측 결과

제일엠앤에스 수요예측에는 국내외 기관 중 약 2천 164개의 기관들이 참여했으며 경쟁률은 645.91: 1로 집계마감 되었습니다. 희망 밴드는 1만 5천 원에서 1만 8천 원이었는데, 확정된 공모가는 22% 높은 2만 2천 원!!

2만 2천 원 공모금액으로 계산하면, 상장 후 이 기업의 시가총액은 4천532억 원이 됩니다.

그렇다면 이 기업이 4천500억대의 시가총액을 감당할 수 있는 기업인지 알아보겠습니다.

<<4월 공모주 청약 일정이 궁금하다면 아래의 게시글에서 확인하실 수 있습니다.>>

 

4월 공모주 청약일정 대어급 종목

 

제일엠앤에스 기업 개요

이 기업은 이차전지 믹싱공정 관련 기계를 제조하고 판매하고 있는 기업이며, 믹싱장비는 이차전지 원료를 섞어서 제품을 만들 수 있는 상태로 만들어주는 기계라고 이해하면 됩니다.

출처 : 제일엠앤에스 홈페이지

2차 전지 사업과 화학, 방산, 우주항공산업 등 다양한 사업을 하고 있는 기업들을 고객사로 두고 있습니다.

예를 들면 삼성 SDI, LG에너지설루션, 등의 이차전지 관련 기업과 방산분야에서는 한화, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등의 기업을 고객사로 두고 있습니다.

최근 실적을 살펴보면 매출액이 늘어나고 있는 걸 확인할 수 있지만 매출액은 약 1400억 원, 영업이익은 17억 원 정도 되는 기업입니다.

2024년 예상 매출액은 약 3,487억 원 정도며 작년에 비교하면 매우 많이 증가한 수치라고 볼 수 있습니다. 그러나 매출이 증가한 만큼, 부채도 증가했는데요, 현재까지의 부채비율은 300%가 넘습니다.

따라서 이번에 상장을 하면서 얻게 되는 공모자금의 대부분을 채무상환자금으로 이용할 예정이라고 전해집니다.

제일엠앤에스 공모주 청약일정

4월 18일 목요일 ~19일 금요일까지 청약할 수 있습니다.

주간사는 KB증권입니다.

보호예수물량은 약 83% 로 꽤 높은 편이며, 의무보유확약 비율은 신청 수량 기준으로 5.49%입니다.

상장 당일 유통물량은 17% 정도입니다.

최소 청약주수는 10주입니다.

22,000 곱하기 10주는 22만 원인데, 50% 금액인 11만 원으로 10주를 청약할 수 있습니다.

증거금 환불일은 4월 23일 화요일이며, 제일엠앤에스 상장일은 4월 30일입니다.

유통가능주식수가 적어서 좋긴 한데.. 요즘 이차전지 종목들이 하염없이 조정을 받고 있고, 테슬라를 포함해 전기차 시장 업황이 좋지 않아서 할까 말까 살짝 고민이 됩니다. 게다가 공모자금의 대부분을 채무상환용으로 사용한다고 하니.. 심히 고민이 되네요.

오늘처럼 조정이 계속 이어질지.. 4월 30일 상장일에도 지수가 하락하면 큰 상승하기도 어려울 텐데.. 저는 좀 더 생각을 해봐야 할 것 같습니다.

지금까지 제일엠앤에스 공모주 수요예측 및 청약일정에 대해 알아보았습니다. 지극히 개인적인 의견이므로 참고만 하시기 바랍니다.

 

-모든 투자의 책임은 자기 자신에게 있습니다.