최근 반도체 관련주들의 상승이 무섭습니다. 반도체 장비주,소재주 다양하게 있지만 그 중에서도 pcb 사업부를 들여다보면 이수페타시스 기업을 눈여겨볼 필요가 있습니다.
4월24일 기준으로 5% 이상 상승을 기록하여 37,000원 선에서 거래되고 있는데요, 최저 8,560원에 비하면 엄청나게 많이 오른 수치입니다.
그렇다면 앞으로의 전망은 어떨까요? 오늘은 이수페타시스 주가 전망 및 목표주가 배당금 정보를 알아보겠습니다.
이수페타시스 기업 정보
이수페타시스는 대한민국에 본사를 두고 있는 전자부품 제조업체로, 특히 인쇄회로기판(PCB) 제조에 특화된 회사입니다.
2000년대 초반에 설립되어 반도체 및 전자 산업의 성장과 함께 발전해 왔습니다. 본사는 경기도에 위치하고 있으며, 주요 생산 시설도 국내에 집중되어 있습니다.
시가총액은 2조 3,496억원으로 코스피 131위에 해당되는 기업입니다. 업종별 PER이 27.90 배 인데, 이 기업의 PER은 46.78배로 기업 평균보다 높은 프리미엄을 적용받고 있습니다.
이수페타시스는 주로 고성능 멀티레이어 PCB (Multi-Layer Printed Circuit Boards)는 생산하는데요, 이는 스마트폰, 컴퓨터, 통신 장비 등 다양한 전자기기에 필수적인 부품입니다.
여러 층의 도전 경로를 포함하고 있어 고기능성과 고밀도의 전자회로를 구현할 수 있는 필수적인 부품입니다. 이러한 PCB는 고도로 복잡한 전자 장치에서 필수적으로 사용되며, 특히 다음과 같은 주요 용도로 활용됩니다.
1.스마트폰과 태블릿: 멀티레이어 PCB는 이들 기기의 공간 효율성과 복잡한 기능을 가능하게 합니다.
2.컴퓨터 및 서버: 고성능 컴퓨팅 환경에서는 더 많은 처리 능력과 더 빠른 속도가 요구됩니다. 멀티레이어 PCB는 이러한 요구사항을 충족시키는 데 중요한 역할을 합니다.
3.의료 장비: 정밀한 진단과 치료를 위해 사용되는 고도의 의료 장비에도 멀티레이어 PCB가 널리 사용됩니다.
4.자동차 산업: 최신 자동차 기술, 특히 전기차 및 자율주행차에서 요구하는 복잡한 전자 시스템을 위해 멀티레이어 PCB가 필수적입니다.
5.군사 및 항공우주: 이러한 분야에서는 높은 신뢰성과 복잡한 기능성이 요구되며, 멀티레이어 PCB는 이를 지원합니다.
주요 거래처로는 전 세계의 주요 전자기기 및 통신 기기 제조업체들이 있습니다. 이들 중에는 삼성전자, 애플, 화웨이와 같은 대형 스마트폰 제조업체들이 포함되어 있습니다.
이수페타시스 주가 전망
그렇다면 매출액은 주로 어디에서 나올까요?
역시 PCB제품에서 95.92% 매출이 나오고 있습니다.
최근 3년간의 매출액을 살펴보니 꾸준히 증가하고 있는 매출액이 보이며, 영업이익도, 당기순이익도 점점 높아지고 있습니다.
제조업인데도 영업이익률이 12.40%가 될 것이라 예상하고 있습니다.
지금 반도체 산업은 HBM (High Bandwidth Memory)과 밀접하게 관련되어 있는데요, 멀티레이어 PCB는 HBM의 성능을 극대화하기 위해 필요한 높은 신호 무결성과 전자적 특성을 제공할 수 있습니다.
이를 통해 고성능 컴퓨팅 및 그래픽 처리에 필요한 메모리 솔루션의 일부로서 HBM 관련주로 볼 수 있습니다. 이는 특히 데이터 센터, AI 서버, 고성능 컴퓨터 및 그래픽 처리 장치에서 HBM의 사용이 증가함에 따라 더욱 중요해지고 있습니다. 특히 고부가가치 제품이라 영업이익이 높나 봅니다.
주요 주주는 이수 외 5인 및 국민연금공단 보유지분이 12.58% 나 됩니다. 이 점 딱 마음에 드네요. 다만 52주 기준으로 최저가가 1만원 미만인 것이.. 다소 아쉽게 느껴집니다. 너무 올랐다는 생각이 드니까요.
참고로 이수페타시스 배당금 100원도 지급하네요.
이수페타시스 목표주가 결론
PCB 산업은 전자기기의 발전과 직결되는 만큼, 시장의 성장 가능성은 매우 높습니다. 특히 이수페타시스는 고부가가치 제품에 집중하고 있어, 미래 전자기기 시장의 확대와 함께 성장이 기대되는 분야입니다.
이수페타시스의 현재 목표주가와 관련하여, 최근 긍정적인 전망들이 많이 제시되고 있습니다. 다양한 증권사 리포트를 종합해보면, 이수페타시스의 목표주가는 최소 40,000원에서 최대 55,000원으로 설정되어 있습니다.
모두 매수의견을 내고 있습니다.
주로 AI 가속기 및 고속 스위치 수요 증가로 인한 매출 다변화와 신규 공장 가동으로 인한 생산 능력 확대에 힘입어 실적이 개선될 것으로 기대되고 있습니다. 특히, 2024년과 2025년의 예상 실적은 각각 큰 폭의 성장이 전망되고 있어, 이러한 구조적 성장 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
앞으로의 성장성에 동의는 하나, 다소 많이 오른것이 살짝 부담스럽게 느껴집니다.
또,시장 변동성 및 경쟁 심화, 기술 변화에 대응하는 회사의 능력 등 외부 요인에 따른 위험도 동시에 고려해야 할 것입니다. 현재의 목표주가와 투자의견은 분석가들의 예상에 따른 것이므로, 이러한 정보를 참고하여 자신의 목표와 위험 감수 능력에 맞게 결정해야 합니다.
지금까지 이수페타시스 주가전망 및 목표주가에 대해 알아보았습니다.
이 글은 단순 정보성 글이며 모든 투자의 책임은 자기 자신에게 있습니다.
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